Stap 1 – Nieuwe uitgaande factuur openen
Ga in het linker menu naar Administratie > Uitgaande facturen (met administratiemodule via Dagboeken) en klik rechts op het + pictogram om een nieuwe factuur aan te maken. Vul alle open velden zo volledig mogelijk in. Let op: het relatieveld is verplicht.
Stap 2 – Factuur opslaan
Sla de factuur op zodra alle velden zijn ingevuld. De factuur krijgt automatisch een factuurnummer
Stap 3 – Factuurregels toevoegen
Ga naar het tabblad Factuurregels en klik rechts op het + pictogram om een nieuwe regel toe te voegen. Kies bij Product hetzelfde product als op de originele factuur (bijvoorbeeld Honorarium). Vul bij Prijs het bedrag in met een minteken (–) om het als creditbedrag te registreren. Optioneel kunt u bij Omschrijving een toelichting toevoegen — deze tekst is zichtbaar op de factuur. Sla de factuurregel op en sluit het scherm.
Stap 4 – Factuur verwerken en verzenden
Zodra de factuur naar wens is, kiest u links via het drie-streepjesmenu voor Verwerk en open e-mail (digitaal verzenden) of Verwerk en print (afdrukken).