Vult u bij elke factuur voor dezelfde klant opnieuw de betaalwijze, verzendwijze of het e-mailadres in? Dat kunt u één keer vastleggen in de debiteurinstellingen van de relatie. BaseNet vult deze gegevens daarna vanzelf in op elke nieuwe uitgaande factuur voor die relatie.
⚠️ Voordat u begint
• In een relatiekaart opent u de debiteurinstellingen door via de drie streepjes links op Deb/Cred.info te klikken
• Via het dossier kunt u ook de debiteurinstellingen openen via het tabblad Financieel > Financiële afspraken > Financieel algemeen
• U opent de debiteurinstellingen ook nog in een uitgaande factuur. Met de administratiemodule vindt u die via Administratie > Dagboeken > Verkoopboek > Uitgaande facturen, zonder de administratiemodule via Administratie > Facturen.
• De instellingen worden gebruikt vanaf de eerstvolgende keer dat u deze relatie op een factuur kiest.
• De instellingen van de 'Factuur naar' zullen worden gebruikt.
Wat kunt u per debiteur instellen?
Instelling | Waarvoor gebruikt u het? |
IBAN nummer | Nodig voor automatische incasso. De BIC vult BaseNet zelf in als het IBAN klopt. |
Standaard verzendwijze facturen | Hoe de factuur wordt verstuurd, bijvoorbeeld 'Per e-mail'. |
Afwijkend e-mailadres t.b.v. facturen | Het adres waar de factuur naartoe gaat, als dat een ander adres is dan het gewone mailadres van de relatie. |
Betaalwijze (uitgaande facturen) | Hoe de klant betaalt, bijvoorbeeld via automatische incasso. |
Vervaltermijn | Een afwijkende betaaltermijn voor deze klant. |
Type Uitgaande factuur | Voor klanten die u vanuit het buitenland factureert. |
Hoe stel ik de debiteurinstellingen in?
Stap 1: Open een uitgaande factuur voor de relatie
Met de administratiemodule: ga in het menu links naar Administratie > Dagboeken > Verkoopboek > Uitgaande facturen.
Zonder de administratiemodule: ga naar Administratie > Facturen.
Open een factuur voor deze relatie, of maak een nieuwe aan met Nieuw (het plusteken) en kies de relatie.
Stap 2: Klik op Debiteurinstellingen
Klik in de factuur op de knop Debiteurinstellingen. Er opent een nieuw venster.
Dit venster wordt ook voor crediteuren gebruikt. Voor uw uitgaande facturen heeft u alleen de velden hieronder nodig.
Stap 3: Vul het IBAN in
Vul het IBAN nummer in als u bij deze klant gaat incasseren. De BIC verschijnt vanzelf.
Stap 4: Vul het tabblad Debiteuren in
Ga naar het tabblad Debiteuren.
Vul de instellingen in die u voor deze klant wilt vastleggen. U hoeft niet alles in te vullen.
Stap 5: Sla de instellingen op
Sla de instellingen op. U komt terug in de uitgaande factuur.
Hoe weet u dat het gelukt is?
Maak een nieuwe uitgaande factuur aan en kies deze relatie.
De velden Betaalwijze, Verzendwijze, IBAN nummer en Fact. e-mailadres zijn nu vanzelf ingevuld.
Blijven de velden leeg? Open de debiteurinstellingen opnieuw en controleer of de gegevens zijn opgeslagen. Kies de relatie daarna opnieuw op de factuur.
Waar moet u op letten?
Verzendwijze 'Per e-mail'
Staat de verzendwijze op 'Per e-mail', dan wordt de factuur bij het verwerken van meerdere facturen in één keer vanzelf op de achtergrond gemaild. Zie het artikel Hoe verwerk ik meerdere facturen in één keer?
U kunt altijd afwijken
De instellingen zijn een standaard. Op een losse factuur kunt u de velden nog steeds zelf aanpassen.
Niet verplicht, wel handig
U bent niet verplicht de debiteurinstellingen te gebruiken, maar het scheelt veel werk en voorkomt fouten.
💡 Tip: Wilt u bij deze klant automatisch incasseren? Lees dan ook Hoe kan ik facturen automatisch incasseren?