Betaalt niet één partij de volledige factuur, dan kunt u het te factureren bedrag over meerdere relaties verdelen. Dat regelt u per dossier met een factuursplitsing. Elke gekoppelde relatie krijgt daarna een eigen factuur voor het deel dat voor die relatie geldt.
⚠️ Let op: een urenspecificatie kan aan maar één factuur worden toegevoegd. Heeft u een specificatie nodig bij meerdere facturen? Lees dan eerst de sectie 'Waar moet u op letten?' onderaan dit artikel, vóórdat u begint met verwerken.
Percentages of vaste bedragen?
Per relatie geeft u aan of er met een percentage of met een vast bedrag gewerkt moet worden. U vult vervolgens de bijbehorende waarde in.
Wat doet het vinkje 'Restant'?
De relatie waarbij u 'Restant' aanvinkt, krijgt een factuur voor het totale te factureren bedrag minus de bijdragen van de andere relaties. Zet dit vinkje daarom aan bij de laatste relatie die u toevoegt, meestal de cliënt.
De volgorde is dus belangrijk: koppel eerst de relaties met een vast deel, en sluit af met de relatie die het restant betaalt.
Hoe stel ik een factuursplitsing in?
Stap 1 – Open de factuursplitsing
Open het dossier en ga naar het tabblad Financieel > Financiële afspraken > Factuursplitsing.
Stap 2 – Koppel de eerste relatie
Koppel de relatie die een vast deel bijdraagt, bijvoorbeeld de werkgever.
Stap 3 – Vul de verdeling in
Geef aan of u met een percentage of met een vast bedrag werkt en vul de waarde in.
Stap 4 – Voeg de relatie toe
Klik rechts op 'Voeg toe'. De relatie is daarna zichtbaar in het tabblad Factuursplitsing.
Stap 5 – Herhaal dit voor de volgende relaties
Koppel de relaties één voor één en klik na elke relatie op 'Voeg toe'.
Stap 6 – Sluit af met de relatie die het restant betaalt
Koppel de laatste relatie, zet het vinkje bij 'Restant' aan en klik op 'Voeg toe'.
Voorbeeld: de werkgever betaalt € 500, de cliënt de rest
Relatie | Instelling | Krijgt een factuur voor |
1. Werkgever | Vast bedrag, waarde 500 | € 500 |
2. Cliënt | Vast bedrag, vinkje bij 'Restant' | Het totaalbedrag min € 500 |
Omdat bij de cliënt 'Restant' is aangevinkt, krijgt die altijd het totaal te factureren bedrag minus de bijdrage van € 500 van de werkgever. Wordt het totaalbedrag hoger of lager, dan loopt het deel van de cliënt automatisch mee.
Hoe weet u dat het goed staat?
Open het tabblad Financieel > Financiële afspraken > Factuursplitsing in het dossier. Alle gekoppelde relaties staan daar in het overzicht, en bij precies één relatie staat 'Restant' aangevinkt. Staat er geen enkele relatie met 'Restant', dan blijft een deel van het bedrag onverdeeld.
Waar moet u op letten?
Een urenspecificatie komt op één factuur
De urenspecificatie wordt alleen gekoppeld aan de declaratie die u als eerste verwerkt. Wilt u bij meerdere declaraties een specificatie meesturen, dan gebruikt u daarvoor de voorbeeldfactuur. Verstuur die voorbeeldfacturen vóórdat u begint met verwerken.
Verschotten worden niet altijd automatisch gesplitst
Verschotten worden alleen automatisch gesplitst wanneer er sprake is van een doorbelasting vanuit de administratiemodule, dus vanuit bank, kas of een inkoopnota.
Verschotten handmatig splitsen
Wilt u verschotten splitsen die niet vanuit de administratiemodule komen, dan voert u de factuurregels handmatig in het dossier in met de knop Nieuw.
Vul in de uitgaande factuurregel bij de Relatie-velden bij beide regels de gewenste relatie in, vul de overige velden naar wens in en vervolg daarna de facturatiestappen.
💡 Tip: maak een voorbeeldfactuur voordat u gaat verwerken. U ziet dan per relatie welk bedrag er daadwerkelijk op de factuur komt, en kunt de splitsing nog aanpassen zonder dat er een definitieve factuur in de weg staat.