Het splitsen van een factuur over meerdere relaties kunt u instellen op dossierniveau onder het tabblad 'Financieel > Financiële afspraken > Factuursplitsing'. Hier koppelt u de relaties één voor één en geeft aan of er met percentages of vaste bedragen gewerkt moet worden. Na het koppelen van een relatie en het ingeven van de te gebruiken waardes klikt u rechts op 'Voeg toe'. De relatie is daarna zichtbaar in dit tabblad.
Als de werkgever een bedrag van € 500,- dient bij te dragen en de cliënt betaald de rest, dan koppelt u als eerste de werkgever, selecteert vast bedrag en vult 500 in. Hierna klikt u op 'Voeg toe'. Hierna koppelt u de cliënt, selecteert een vast bedrag en zet hierna een vinkje bij ‘Restant’. Als u de cliënt toevoegt zal die altijd een factuur krijgen van het totaal te factureren bedrag minus de bijdrage van € 500,- van de werkgever.
De urenspecificatie kan enkel aan één factuur worden toegevoegd. Mocht u naar meerdere declaraties een specificatie wensen te versturen, dan zal u gebruik dienen te maken van de voorbeeldfactuur en die dienen te versturen alvorens u begint met het verwerken. De urenspecificatie zal enkel aan de eerst verwerkte declaratie worden gekoppeld. Verschotten worden enkel automatisch gesplitst wanneer er sprake is van een doorbelasting vanuit de administratiemodule (bank, kas en/of een inkoopnota). Indien u de verschotten wenst te splitsen, dient u handmatig in het dossier de factuurregels in te voeren middels de knop Nieuw. In de uitgaande factuurregel kunt u vervolgens bij de Relatie velden de gewenste relatie invoeren bij beide regels. Voer de overige velden verder naar wens in en vervolg de facturatie stappen.