Houd er rekening mee dat het gebruik van Bestanden Delen gepaard gaat met een SMS, per SMS rekent BaseNet 0,21 cent.
Om te beginnen met Bestanden Delen kunt u de volgende stappen volgen:
Stap 1: Start de selectie
Ga naar Correspondentie > Documenten en E-mails
, selecteer vervolgens de bestanden die u wilt versturen en ga met de muis naar de actieknop aan de rechterzijde en kies voor Bestanden Delen.
Stap 2: Selecteer relatie
In het nieuwe scherm geeft u aan naar wie het bestand gestuurd dient te worden. Indien u gebruik wilt maken van de SMS optie dient u er rekening mee te houden dat u een (correct) mobiel telefoonnummer in heeft gevuld op de relatiekaart, aangezien het mobiele nummer gebruikt wordt voor de tweestapsverificatie.
Stap 3: Kies het type verificatie die u wilt gebruiken
Er zijn drie verschillende manieren waarop u de verificatie kan laten verlopen (klik op de onderstaande links om verdere uitleg te krijgen over de opties);
E-mail: U genereert een link waarop de ontvanger kan klikken, de ontvanger zal dan separaat een verificatiecode op hetzelfde e-mailadres ontvangen, deze code moet ingevoerd worden om bij de bestanden te komen.
Wachtwoord: U genereert een link en daarbij een wachtwoord, dit wachtwoord kunt u separaat delen met de ontvanger, wij adviseren dit via een andere methode dan het e-mailadres te doen. Na ontvangst kan de gebruiker de link klikken en het wachtwoord invoeren om bij de bestanden te komen.
SMS: U genereert een link, wanneer de ontvanger hierop klikt dient hij/zij het mobiele nummer wat in BaseNet aan de relatie is gekoppeld in te voeren. Wanneer dit correct is gedaan zal de ontvanger een eenmalige code ontvangen om bij de bestanden te kunnen komen.
Wij gaan in dit FAQ-artikel verder met de optie 'SMS' de schermen zijn grotendeels gelijk, in de andere gelinkte FAQ-artikelen hierboven vindt u meer informatie over die specifieke opties.
Stap 4: Pas selectie en/of Voorkeursinstellingen aan
Wanneer u de relatie heeft geselecteerd en op : Bestanden Delen heeft geklikt krijgt u een nieuw scherm te zien. In dit scherm kunt een aantal dingen aanpassen.
- Voeg nog meer documenten toe met het plusje en verwijder documenten via verwijder knop aan de rechterzijde
- Stel de tijd van beschikbaarheid in (twee uur, één dag, drie dagen of één week)
Als alle instellingen goed staan en alle documenten zijn toegevoegd, kunt u op de verzendknop klikken aan de linkerzijde.
Stap 5: E-mail opstellen
Wanneer u op de verstuur knop heeft geklikt krijgt u een standaard bericht te zien, hierin staat de downloadlink. U kunt dit bericht aanpassen zolang de link maar intact blijft.
Stap 6: Laatste check, Gebeurtenissenlog
In het zoekscherm : Bestanden Delen en in de relatie- en projecthistorie, krijgt u een overzicht van alle gedeelde bestanden:
