De tekst die uw klant op de declaratie ziet, stelt u per product in. Zo kunt u intern een korte naam gebruiken, terwijl de klant een nette en duidelijke omschrijving op de factuur leest.
⚠️ Voordat u begint
• Werkt u met de administratiemodule? Dan vindt u de producten ook eventueel terug via Administratie > Stamgegevens > Producten en diensten.
• Werkt u zonder de administratiemodule? Dan vindt u de producten via Administratie > Producten.
Wat is het verschil tussen de twee omschrijvingen?
Een product heeft twee velden met een omschrijving. Die worden vaak door elkaar gehaald.
Veld | Waar staat het? | Wie ziet het? |
Omschrijving en zoeknaam | Bovenaan het product | U en uw collega's, als u een factuurregel invoert en een product kiest |
Factuurregel omschrijving | Tabblad Financieel > Algemeen | Uw klant, op de declaratie |
Hoe pas ik de tekst op de declaratie aan?
Stap 1: Open de lijst met producten
Met de administratiemodule: ga in het menu links naar Administratie > Stamgegevens > Producten en diensten > Producten en diensten.
Zonder de administratiemodule: ga naar Administratie > Producten.
Stap 2: Open het product
Open in het overzicht het product waarvan u de tekst op de declaratie wilt aanpassen.
Stap 3: Pas de factuurregel omschrijving aan
Ga naar het tabblad Financieel > Algemeen.
Vul bij 'Factuurregel omschrijving' de tekst in die uw klant moet zien.
Wilt u ook de naam aanpassen die u zelf ziet bij het kiezen van een product? Wijzig dan bovenaan het veld 'Omschrijving en zoeknaam'.
Stap 4: Sla de wijziging op
Klik op Bewaar/Sluit.
Hoe weet u dat het gelukt is?
Maak een declaratie met een regel van dit product en bekijk de print.
Op de regel staat de tekst die u bij 'Factuurregel omschrijving' heeft ingevuld.
Ziet u een andere tekst? Controleer dan of er bij 'Fact. verz code' een verzamelcode aan het product gekoppeld is. Zie hieronder.
Waar moet u op letten?
Een verzamelcode gaat voor
Is er bij het product een factuur verzamelcode gekoppeld, dan toont de factuur alleen de omschrijving van die verzamelcode. De factuurregel omschrijving van het product ziet de klant dan niet. Lees hierover meer in het artikel Hoe toon ik meerdere factuurregels als één regel op de factuur?
Declaraties die al klaarstaan
De wijziging geldt niet voor bestaande conceptdeclaraties.
💡 Tip: Houd de zoeknaam kort, uniek en herkenbaar voor uw collega's, en maak de factuurregel omschrijving volledig en netjes voor de klant. Zo heeft u van beide het beste.