Staan er veel losse regels van hetzelfde soort op uw declaratie, dan kunt u die per product samenvoegen. Op het voorblad ziet de klant dan één totaalbedrag, en op het laatste blad staat de specificatie van alle regels. Zo blijft de declaratie overzichtelijk zonder dat de klant de details kwijtraakt.
⚠️ Voordat u begint
• Werkt u met de administratiemodule? Dan vindt u de producten ook eventueel terug via Administratie > Stamgegevens > Producten en diensten.
• Werkt u zonder de administratiemodule? Dan vindt u de producten via Administratie > Producten.
• Groeperen stelt u per product in. Alle regels die op dat product worden geboekt, worden samengevoegd.
Wat ziet de klant als regels gegroepeerd zijn?
Onderdeel van de declaratie | Niet gegroepeerd | Gegroepeerd |
Voorblad | Elke regel apart | Eén totaalbedrag voor het product |
Laatste blad | Geen specificatie | Specificatie van alle regels van het product |
Wilt u de regels helemaal niet gespecificeerd tonen, maar alleen één omschrijving? Gebruik dan een verzamelcode. Dat leest u in het artikel Hoe toon ik meerdere factuurregels als één regel op de factuur?
Hoe stel ik het groeperen in?
Stap 1: Open de lijst met producten
Met de administratiemodule: ga in het menu links naar Administratie > Stamgegevens > Producten en diensten > Producten en diensten.
Zonder de administratiemodule: ga naar Administratie > Producten.
Stap 2: Open het product
Open in het overzicht het product waarvan u de regels wilt groeperen, bijvoorbeeld het product voor kantoorkosten.
Stap 3: Zet het groeperen aan
Ga naar het tabblad Financieel > Algemeen.
Zet de optie 'Productregels groeperen' aan.
Stap 4: Sla de wijziging op
Klik op Bewaar/Sluit.
Hoe weet u dat het gelukt is?
Maak een declaratie met meerdere regels van dit product en bekijk de print.
Op het voorblad staat één totaalbedrag voor het product. Op het laatste blad ziet u de losse regels terug.
Ziet u op het voorblad nog steeds alle losse regels? Open het product opnieuw en controleer of 'Productregels groeperen' echt aan staat en of u op Bewaar/Sluit heeft geklikt.
Waar moet u op letten?
Het geldt voor het hele product
U kunt niet per declaratie kiezen. Staat groeperen aan, dan worden de regels van dit product op elke declaratie gegroepeerd.
Declaraties die al klaarstaan
De wijziging geldt ook voor declaraties die al zijn aangemaakt maar nog niet zijn verstuurd.
💡 Tip: Wilt u ook bepalen waar de gegroepeerde regel op de declaratie staat? Vul dan in hetzelfde tabblad het veld 'Volgorde op de factuur' in. Hoe lager het getal, hoe hoger de regel op de factuur komt. Meer hierover leest u in Hoe kan ik de volgorde van de factuurregels aanpassen?