BaseNet kent twee manieren om met versies van een document te werken. Met een revisie bewaart u de vorige versie van hetzelfde document, zodat u altijd kunt terugvallen. Met een kopie maakt u een losstaand nieuw document, bijvoorbeeld voor een ander dossier.
Wat is het verschil tussen een revisie en een kopie?
Revisie | Kopie | |
Wat het doet | Bewaart de huidige versie als apart bestand; u werkt verder in hetzelfde hoofddocument | Maakt een tweede, losstaand document |
Gebruik dit als | U verder werkt aan hetzelfde stuk en eerdere versies wilt bewaren | U het document in een ander dossier of voor een andere relatie wilt gebruiken |
Waar u het vindt | Tabblad Revisies in het documentscherm | Correspondentie > Documenten en E-mails > Acties > Kopiëren |
Hoe maak ik een revisie?
Stap 1 – Open het document
Stap 2 – Ga naar het tabblad Revisies
Dit tabblad staat aan de rechterkant van het documentscherm.
Stap 3 – Klik op Maak revisie
BaseNet maakt direct een kopie van de huidige versie en plaatst die op het tabblad Revisies. U werkt daarna gewoon verder in het hoofddocument.
Hoe maak ik een kopie van een document?
Stap 1 – Ga naar Correspondentie > Documenten en E-mails
Stap 2 – Vink het document aan
Stap 3 – Klik rechts op Acties > Kopiëren
Stap 4 – Open de kopie
U herkent de kopie aan '(kopie)' in de naam.
Stap 5 – Pas de kopie aan
Hernoem de kopie, koppel deze aan een ander dossier en/of bewerk het document naar wens.
Hoe weet u dat het gelukt is?
Na een revisie staat de bewaarde versie als apart bestand op het tabblad Revisies. Blijft dat tabblad leeg, dan is de revisie niet aangemaakt.
Na het kopiëren staat er in Documenten en E-mails een tweede regel met '(kopie)' achter de naam.
Waar moet u op letten?
Een kopie staat los van het origineel
Wijzigingen die u in de kopie doorvoert, komen niet in het originele document terecht — en andersom.
Kopiëren gaat via Acties, niet via het documentscherm
U kunt alleen kopiëren vanuit het overzicht Documenten en E-mails, met het document aangevinkt.
💡 Tip: Maak een revisie vóórdat u ingrijpende wijzigingen doorvoert, bijvoorbeeld voordat u een concept naar de wederpartij stuurt. Zo houdt u de verzonden versie apart terug te vinden.