Indien u een voorschot van uw vorige systeem wenst te verrekenen, dient u dit handmatig in te voeren in het dossier/project. Ga naar het tabblad Financieel > Facturen > Factuurregels (en voor een project naar het tabblad Financieel > Factureren > Factuurregels). In dit tabblad zoekt u bij Prod/Art. het product Voorschot handmatig op. Indien het product nog niet naar voren komt, zult u het zelf dienen aan te maken. U mag helaas niet het reguliere voorschot product hiervoor gebruiken om foutieve verwerkingen in de financiële afspraken te voorkomen.
Voer de gewenste omschrijving en bij Prijs een minteken en het bedrag exclusief 21% btw in wat u wilt verrekenen. Klik rechts op Voeg toe (blauwe knop) om de factuurregel toe te voegen en bewaar het dossier/project.
Nadat het dossier of project is opgezocht in het dossier- of projectenfacturatie scherm, kunt u het dossier of project selecteren door het links aan te vinken. Om de factuur aan te maken klikt u hierna aan de rechterkant van het scherm op de knop Maken / bijwerken facturen. Om de aangemaakte factuur nu te kunnen printen en verwerken, klikt u na deze actie aan de rechterkant op Print / verwerk facturen.