Hoe crediteer ik een factuur die in een vorig systeem is gefactureerd?

Wanneer u een factuur wenst te crediteren die in uw vorige pakket is verwerkt, dient u de creditnota handmatig aan te maken via de volgende stappen:
1. Ga links in het menu naar Administratie > Dagboeken > Uitgaande facturen of bij beperkte rechten naar Administratie > Facturen en klik op Nieuw (+ icoon)
2. Koppel in de uitgaande factuur deze velden:
- Relatie voor: dit zal het bedrijf of de particulier zijn
- Relatie naar: automatisch zal de 'relatie voor' worden gekoppeld, maar u kunt dat eventueel wijzigen naar een contactpersoon of een ander(e) bedrijf/particulier
- Project: optioneel, maar nodig indien u dit gearchiveerd wenst te hebben onder het project/dossier
3. Klik linksboven in het scherm op Bewaar om de invoer op te slaan
4. Klik in het tabblad Factuurregels op Nieuw (+ icoon) om de factuurregels in te voeren
5. In het nieuw geopende scherm koppelt u het gewenste product
6. Voer het bedrag in met een — teken ervoor
7. Vul of pas de factuurregelomschrijving aan en klik op Bewaar/sluit
​
​Verwerken van de factuur
Indien u de verzenddatum leeg laat, zal de datum van verwerking worden gehanteerd. Indien een andere datum gewenst is, dient u dat in te voeren en te bewaren alvorens de creditfactuur te verwerken.