Wanneer u een relatieselectie heeft gemaakt klikt u op het envelop icoon aan de linkerzijde.
U krijgt na het klikken een nieuw scherm te zien. Bovenaan het scherm vindt u een rij van alle relaties die door de door u ingestelde selectie zijn opgehaald, in de regel daaronder een veld voor het te koppelen project waarin de gegevens van de relatieselectie opgeslagen moeten worden.
En daaronder ziet u een aantal tabbladen. De tabbladen hebben ieder een eigen aparte functie:
E-mail: Dit tabblad zal over het algemeen het meest gebruikt worden. Hier kunt u alle geselecteerde relaties één en dezelfde e-mail sturen. Echter zullen de ontvangers niet zien dat de andere ontvangers ook het bericht hebben ontvangen. U kunt via deze optie gebruik maken van uw standaard e-mailtemplates, daar alle ontvangers een eigen e-mailbericht krijgen, kunnen de codes voor aanhef gewoon worden gebruikt. Iedere ontvanger krijgt dan een eigen gepersonaliseerd bericht. U dient het e-mailadres te selecteren waarvan uit de mailing wordt verstuurd. Ook dient u een onderwerp op te geven. In het tekstvak daaronder ziet u een voorbeeld van het e-mailbericht/ de template die u heeft gekozen. Wanneer u een template heeft gekozen zult u hier enkel codes zien!
Wanneer u een e-mail klaar heeft staan kunt u via het brilicoon aan de rechterzijde een voorbeeld inzien, hiervoor moet u één relatie uit het veld boven in het scherm selecteren. Een e-mailbericht zal geopend worden zoals de gebruiker deze ook zal ontvangen.Brieven: Vanuit dit tabblad kunt u brieven naar de geselecteerde relaties genereren. U dient hier een template te selecteren en aan te geven vanuit welke medewerker de brieven worden gestuurd. U kunt, indien gewenst, de template na het selecteren nog aanpassen. U kunt vervolgens kiezen om de documenten te downloaden (Download knop rechterzijde) of meteen te versturen via de e-mail als een PDF bestand.
SMS: Via dit tabblad kunt u naar alle relaties een SMS-bericht sturen. U kunt hier een afzender selecteren en een SMS bericht tikken. Houd er rekening mee dat wij €0,21 per SMS rekenen!
Adreslabels: Wanneer u etiketten wilt printen met daarop de adresgegevens van de geselecteerde relaties dan kunt u vanuit dit scherm de etiket maat selecteren en vervolgens op 'Print etiketten klikken'
Exporteer: Vanuit dit scherm kunt u bepaalde exports maken van de gegevens van de geselecteerde relaties. Klik daarna op de Exporteer knop aan de rechterzijde.
Labels: Vanuit dit scherm kunt u een kenmerk koppelen of verwijderen van de geselecteerde relatie. Wanneer het een geheel nieuw kenmerk is dan kunt u 'Voeg een nieuw kenmerk toe' gebruiken.