Wanneer u een groep relaties heeft die u vaker een bericht wilt sturen dan kunt u een relatieselectie maken. In relatieselecties kunt u filteren op filters die u zelf bepaalt, hierna kunt u de selectie opslaan zodat deze vaker gebruikt kan worden. Wanneer u vanuit een relatieselectie een mailing start zal er op dat moment worden gekeken welke relaties er binnen de criteria vallen van de selectie.
Om een relatieselectie te maken dient u de volgende stappen te volgen: Ga naar Relatiebeheer > Relatieselecties en klik op de +knop. Voer vervolgens een omschrijving in in het omschrijvingsveld en klik op de Opslaanknop.
Nu kunt u filters instellen waarop de relatieselectie moet gaan filteren. Zo kunt u bijvoorbeeld via 'Soort relatie' de relatieselectie laten zoeken naar alleen particulieren of contactpersonen. Wanneer u dit veld leeg laat zal de selectie zoeken op alle relaties. Met het veld 'Accountmanager' kunt u de selectie enkel relaties laten ophalen van een specifieke accountmanager. Daarnaast kunt u relaties ophalen op basis van het gekoppelde type en andere details.
Het sterkste punt van de relatieselectie is echter het filteren met labels. U kunt aan relaties bepaalde labels koppelen. Met het tabblad 'labels' kunt u de selectie laten zoeken naar deze. Om een labels in te stellen selecteert u eerst de groep waar het labels onder staat, hierna selecteert u het labels zelf. Wanneer u het labels heeft geselecteerd klikt u op de +knop. U kunt een complexere selectie maken door gebruik te maken van de '(' en ')' opties in combinatie met de 'wel/niet' en 'en/of' velden.
Wanneer u alle filters heeft ingesteld klikt u op de Mailingknop aan de linkerzijde. U krijgt nu een nieuw scherm te zien waarin u ziet welke relaties door de filter zijn opgehaald. Mocht het niet de juiste relatie ophalen dan kunt u het scherm sluiten en de filters bijstellen.