Een referentie kunt u ingeven in het dossier zodat deze automatisch wordt meegenomen in de uitgaande facturen. Afhankelijk naar welke partij de uitgaande facturen worden verzonden, kan de plek waar de referentie moet worden ingegeven verschillen. Onderstaand vindt u twee situaties met de bijbehorende instructies.
De factuur wordt gericht aan de cliënt en deze staat dus ook gekoppeld als factuurrelatie
Open het dossier.
Voer in het tabblad Algemeen bij Referentie cliënt de referentie in.
Klik op Bewaar om de wijziging op te slaan.
De factuur wordt niet gericht aan de cliënt, maar aan een andere partij (controleer de factuurrelatie)
Open het dossier.
Ga naar het tabblad Overige relaties en klik rechts op Nieuw
Selecteer het juiste type, koppel de andere partij als relatie, vul een omschrijving en de gewenste referentie in.
Klik op Bewaar/sluit om de gegevens op te slaan en terug te keren naar het dossier.
Op de uitgaande facturen zal de referentie voortaan automatisch worden getoond achter 'Uw referentie' indien dit veld is opgenomen in uw factuurtemplate.