Met subdossiers (ook wel subprojecten genoemd) kunt u binnen een dossier of project extra sub-dossiers aanmaken. Dit is bijvoorbeeld handig bij grotere zaken: u kunt bepaalde acties uitspreiden over aparte subdossiers, of één hoofddossier maken waarin meerdere cliënten samen één partij aanklagen, met voor elke cliënt een eigen subdossier.
⚠️ Subprojecten (subdossiers) staan niet standaard aan. • Een gebruiker met toegang tot de bedrijfsinstellingen kan dit aanvragen via [email protected].
📌 Let op: eenmaal een dossier gekoppeld als subdossier, kunt u dit niet meer loskoppelen van het hoofddossier. Zie 'Waar moet u op letten?' hieronder.
Hoe verloopt de facturatie bij subdossiers?
Bij subdossiers kiest u hoe de facturatie verloopt:
Facturatie via het hoofddossier | Facturatie via de subdossiers |
Alle geschreven uren en factuurregels uit de subdossiers worden gefactureerd via het hoofddossier. | Elk subdossier krijgt zijn eigen factuur. |
U stelt dit in per subdossier: open het subdossier, ga naar het tabblad 'Financieel' en zet het veld 'Factuur via hoofdproject' op 'Ja' om te factureren via het hoofddossier.
Hoe maak ik een subdossier aan?
Stap 1 – Open het dossier
Ga naar Advocatuur > Dossiers > en open het hoofddossier.
Stap 2 – Open het tabblad 'Subdossiers'
Hier ziet u een overzicht van alle bestaande subdossiers bij dit dossier.
Stap 3 – Voeg een subdossier toe
Wilt u een nieuw subdossier aanmaken? Klik aan de rechterzijde van het tabblad op het '+'-icoon. U krijgt een leeg dossier te zien waarin u de standaardgegevens invult.
Wilt u een bestaand dossier koppelen als subdossier? Open dat dossier, klik aan de linkerzijde op de drie strepen en kies 'Koppel aan hoofdproject'. Zoek het hoofddossier op waaraan u wilt koppelen en klik op 'Koppel'.
Hoe ga ik vanuit een subdossier terug naar het hoofddossier?
Open het subdossier en klik aan de linkerzijde op 'Hoofdproject' om terug te gaan naar het hoofddossier.
Hoe weet u dat het gelukt is?
Het nieuwe of gekoppelde subdossier verschijnt in het overzicht onder het tabblad 'Subdossiers' van het hoofddossier.
Waar moet u op letten?
Loskoppelen is niet mogelijk. Eenmaal een dossier gekoppeld als subdossier, kunt u dit niet meer loskoppelen van het hoofddossier.
💡 Tip: Bepaal vooraf welke factuurmethode u wilt gebruiken en welke dossiers u wilt koppelen. Koppelen kan namelijk niet meer ongedaan worden gemaakt.