Rond de jaarwisseling krijgen wij regelmatig vragen over een aantal terugkerende instellingen. Hieronder vindt u de meest gestelde onderwerpen met bijbehorende stappen.
⚠️ Voor alle onderstaande onderwerpen geldt: beschikt u niet over bedrijfsinstellingen? Dan is dit niet mogelijk. Neem in dat geval contact op met een administrator.
1. Volgnummers wijzigen (dossiers, facturen en projecten)
Dossiernummering
Ga naar Instellingen > Advocatuur > Volgnummer dossiernummer advocatuur.
Voer bij Nieuw volgnummer het eerstvolgende te gebruiken nummer in.
Klik op Bewaar.
Factuurnummering
Ga naar Instellingen > Facturatie > Volgnummer facturatie.
Voer bij Nieuw volgnummer het eerstvolgende te gebruiken nummer in.
Klik op Bewaar.
💡 Heeft u meerdere administraties? Dan kunt u per administratie een nieuw nummer opgeven. Het bijbehorende administratienummer wordt automatisch vóór het factuurnummer geplaatst.
Projectnummering
Ga naar Instellingen > Project > Volgnummer algemeen project.
Voer bij Nieuw volgnummer het eerstvolgende te gebruiken nummer in.
Klik op Bewaar.
2. Uurtarieven aanpassen naar het nieuwe tarief
Ga naar Instellingen > Uren > Uurtarieven.
Dubbelklik op een lopend tarief.
Geef in het veld Einddatum een einddatum op.
Klik op Bewaar/Sluit.
Klik op + aan de rechterzijde.
Koppel de gewenste medewerker in het veld Medewerker.
Voer het nieuwe tarief in bij Uurtarief.
Voer bij Begindatum de dag ná de einddatum van het oude tarief in.
3. Onderhandenwerk uitdraaien
Ga naar Advocatuur > Dossierfacturatie.
Zet dossierstatus op Alles.
Vul bij uren tot en met 31 december in.
Verhoog het maximum aantal resultaten rechtsonder in het scherm.
Kies bij het printer-icoon rechtsboven het gewenste rapport.
💡 Duurt het genereren van het rapport langer? Dan wordt dit mogelijk onder Tijdelijke bestanden geplaatst. U vindt dit via Correspondentie > Tijdelijke bestanden.