Het instellen van workflows kan alleen gedaan worden door een gebruiker die beschikt over de Bedrijfsinstellingen.
Het is mogelijk om een herinnering via een taak in te stellen via Workflows. Dit kan gedaan worden door middel van de volgende stappen:
Ga naar de Bedrijfsinstellingen
Ga naar Workflows > Workflow definities
In het nieuwe scherm ga klik op +
Geef een Omschrijving op
Kies bij 'Alleen bij' voor Contract management
Kies bij 'Status' de optie waarvoor u een taak als herinnering wilt instellen
Bij de overige instellingen kunt u uw wensen aangeven
Klik op Bewaar (zonder sluiten)
Hiermee is de starter van de workflow aangemaakt. In de volgend stappen kunt u de gegevens van de herinneringstaak instellen.
Klik op +
In het nieuwe scherm kunt u bij 'Omschrijving' een naam invoeren
Bij 'Korte omschrijving' geeft u de omschrijving van de taak op. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van templatecode om velden van Contract management op te halen
Ga naar het tabblad 'Taakgegevens'. Op tabblad kunt u de parameters van de taak opgeven.
In het tekstveld onderin kunt u de omschrijving van de taak invullen. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van templatecodes
Klik op Bewaar
De volgende templatecodes kunnen gebruikt worden voor Contract management:
Veld | Templatecode |
Interne code | $data.contract_management.code |
Datum in | $data.contract_management.insertDate |
Contractnaam | $data.contract_management.name |
Relatie leverancier | $data.contract_management.relationName |
Gebruiker | $data.contract_management.employeeName |
Contractnummer | $data.contract_management.externalRef |
Begindatum | $data.contract_management.startDate |
Einddatum | $data.contract_management.endDate |
Opzegdatum | $data.contract_management.cancellationDate |
Verlengtermijn | $data.contract_management.extensionPeriode |
Opzegtermijn | $data.contract_management.noticePeriod |
Contractduur | $data.contract_management.periodLenght |
Termijnbedrag | $data.contract_management.periodCost |
Opmerkingen | $data.contract_management.remarks |