De manier waarop dossiers gearchiveerd kunnen worden, is met name afhankelijk van de voorkeur en/of het beleid van een kantoor.
Om een dossier te archiveren, kunt u de dossierstatus veranderen naar Gereed. Wanneer een dossierstatus op Gereed wordt gezet, zijn de werkzaamheden in feite afgerond en is het dossier klaar.
Verder kan het dossier ook op Inactief gezet worden. Dat gebeurt meestal na het fysiek archiveren van het dossier en/of nadat alle financiële zaken afgewikkeld zijn (eindnota, verrekening voorschot, openstaande posten, etc. etc.).
Wanneer het dossier op Inactief staat, komt deze ook niet (standaard) naar voren in zoekresultaten. Wel is er altijd de mogelijkheid om expliciet op inactieve dossiers te zoeken, mocht dat ooit nodig blijken.
In het tabblad Algemeen kunt u een archiefnummer automatisch laten genereren door op het + te klikken bij het archiefnummerveld. Ook is het mogelijk om eigen nummers (handmatig) in te voeren.