Om de historie van het bedrijf kloppend te houden, is het niet mogelijk om een contactpersoon te verplaatsen naar een ander bedrijf.
De contactpersoon dient dan opnieuw ingegeven te worden onder het andere bedrijf. U kunt wel de details van de persoon gebruiken voor het aanmaken van de nieuwe relatie, dit kunt u doen door de betreffende relatie te openen en via de drie strepen aan de rechterzijde te kiezen voor 'Kopieer'.
Wanneer de contactpersoon niet meer werkzaam is bij het oude/huidige bedrijf, dient de oude contactpersoon op inactief gezet te worden.
Piet werkt nu voor KPN. Alle e-mails, taken en andere historie die aan de contactpersoon Piet gekoppeld zijn, zijn logischerwijs ook te vinden via het bedrijf KPN.
Wanneer Piet niet meer in dienst is bij KPN, maar gaat werken bij Philips, zou de historie niet meer kloppen als de persoon verplaatst zou worden. KPN e-mails en historie zouden opeens onder Philips terug te vinden zijn en dat klopt niet.
Indien Piet zowel bij KPN als bij Philips werkzaam is, staat de persoon twee keer in het systeem.